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乙二醇:产能井喷竞争加剧

市场行情浏览次数:10发布时间:19-10-09

去年9月至今,国内乙二醇市场已持续下跌6个月之久,价格从8000余元/吨的高峰跌至目前的4500元/吨低点,跌幅超过40%。后期来看,随着新项目投产高峰到来,乙二醇产能过剩将愈加明显,国内外市场竞争进一步加剧。   


产能迎来大幅增长    目前无论是乙烯法乙二醇还是合成气制乙二醇企业,都已面临亏损局面。尽管如此,各生产企业仍保持高负荷运转,以市场换利润,应对国内井喷的产能增长和国外进口货源的竞争。    


据悉,部分合成气制乙二醇厂家计划在二季度开始检修,同时下游聚酯需求向好,但在高库存压力下,乙二醇市场仍旧是困局难改。   


 据了解,乙二醇市场的高库存困局主要来自于产能的高速增长。截至2018年年底,我国乙二醇产能达到1200万吨,占全球产能的32%,其中合成气制乙二醇产能约500万吨,占比42%。2018年我国乙二醇产能增长215万吨,年增长率高达22%。产能增长的同时,产量也有显著提高,特别是经过技术升级,前几年投产的合成气制乙二醇装置不少已经实现高负荷生产。    


业内人士分析,目前乙二醇供应过剩只是刚刚开始,未来真正的挑战才会来临。据统计,未来5年全球乙二醇产能将迎来大幅增长。国外方面,北美、中东和南亚都有不少大型项目上马,这些装置多选用廉价的乙烷为原料,国际竞争力较强。国内方面,2019年有600万~700万吨的产能计划投产;2020~2025年,计划投产的项目总产能达到1500万吨。    


新产能的集中投放将使我国乙二醇面临巨大的竞争压力,预计到2015年市场将进入全面过剩阶段,产业格局迎来大洗牌。    


进口量居高不下    我国乙二醇高库存困局还来自于居高不下的进口量。我国是全球最大的乙二醇需求市场,吸引着全球货源的涌入。据统计,2018年我国乙二醇进口量高达980万吨,同比增长12%。从进口国家和地区来看,沙特、加拿大、新加坡以及中国台湾地区是我国进口市场的主力军。2018年上半年聚酯景气度较高,国内乙二醇行情较好,进口量宽幅增长,下半年国内产能提升,进口量持稳。    


尽管合成气制乙二醇已经对乙烯法乙二醇构成了威胁,但目前做到完全替代还不具备条件,预计短期内乙二醇进口量仍将维持高位。    


需求增长进入尾声    由于纺织业的回暖,乙二醇主要下游聚酯产业从2016年下半年开始复苏,2017~2018年进入了产能扩张的高峰期。截至2018年年底,我国聚酯产能增至5400万吨,折合乙二醇消耗量约1800万吨。但据业内人士预计,从2019年起纺织产业景气度将逐渐下降,聚酯产能增长也将随之进入下滑阶段,乙二醇未来需求的增长很大概率跟不上产能的增长。   


 值得关注的是,近期中国石油和化学工业联合会发布《2019年度重点化工产品产能预警报告》,对包括乙二醇在内的多数产能增长发出了预警。4月8日,国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》,其中建议限制20万吨/年以下乙二醇装置的建设,并取消对20万吨/年及以上合成气制乙二醇生产装置的鼓励政策。业内已经为乙二醇产能增长拉响了警钟。



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